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    2019-03-08 00:00:00 作者:诸海滨 来源:安信证券
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    云南快乐十分开奖 www.8ge36.com 事件:2月28日,公司发布2018年业绩快报,全年实现营收5.88亿元,同比增长26.85%;实现归母净利润6647.95万元,同比增长44.57%;若剔除股份支付因素,归母净利润同比增长47.05%至8369.26万元。(公司业绩快报)

    中国领先的知识产权服务商,打造全产业链服务体系,盈利水平不断提高:公司自成立以来主要从事专利代理服务、商标代理服务和知识产权顾问服务。公司深耕知识产权领域,已设立了包括知识产权代理公司、律师事务所、知识产权咨询公司、知识产权运营公司、知识产权培训公司、知识产权研究院等30余家知识产权服务机构,形成集“确权、调查、诉讼、非诉服务、数据、检索、分析、咨询、交易、培训”等知识产权全产业链发展的格局。2018年,公司持续增加优质供给,引入了各细分领域具有丰富从业经验的专家,各项业务发展顺利,净利率由2017年的10.17%提升到2018年的11.31%,盈利能力继续提升。

    向后知识产权市场发展顺利,检索咨询业务成战略重点:公司的商业模式在行业变化推动下不断向多元化发展,逐步向后知识产权市场迈进。2018年上半年,公司后知识产权业务快速增长,咨询诉讼业务营业收入同比增长528%至1820万元,全年来看预计也会高速增长。

    后期,公司将继续加速后知识产权业务的,以技术及知识产权密集型细分产业领域为抓手,目前公司检索咨询团队已达百余人,其中包括各细分领域的知识产权专家40余名,人力资源基础深厚,使公司后知识产权类业绩在本年度大幅上升。此外,作业人员及市场聚焦到细分产业和技术领域,建设相关数据库,整合各方面资源,以打通全产业链。(公司公告)

    专利领域不断深化,商标业务稳步发展:专利领域继续发力,受益于经济转型对创新的?;ひ约肮境中耐度?公司持续引进和培养优秀的专利代理人,夯实专利服务质量,专利代理业务在本年度大幅上升,整体预判2018年专利业务在数量和价格方面都稳步提升。公司2018年商标业务发展良好,上半年商标业务服务费同比增长21%至10271万元,全年收入预计稳定增长。同时,公司开发了商标管家(飙局)和商标生产管理系统(TMMS)为客户提供更加便捷专业的服务。(公司半年报)

    客户关系稳固,向中大型客户市场升级:公司成立以来已经与阿里巴巴、优视科技、华为、NHK、Westport(西电)以及清华大学、北京大学、中国工程物理研究院等国内外知名企业、高校及科研机构建立了长期合作关系。2018年上半年,公司向中大型客户市场升级成效显著,服务费超过50万元的大客户的数量同比增长93%至29家,全年来看大客户数量的占比将会稳步提升。(公司半年度报告)

    知识产权行业越发得到国家重视,公司作为全产业链一体化的领导者将会受益:2018年是国家知识产权战略纲要实施10周年,也是知识产权机构改革之年。<1>知识产权综合实力再上新台阶,国内(不含港澳台)发明专利拥有量达到160.2万件,同比增长18.1%。<2>知识产权?;さ玫饺婕忧?国务院常务会议通过专利法修正案(草案),全国人大常委会完成草案首次审议,积极建立侵权惩罚性赔偿制度,大幅提高侵权违法成本,低端劣质专利等将会逐渐出清。<3>知识产权运用效益快速增长,知识产权使用费进出口总额超过350亿美元,专利、商标质押融资总额达到1224亿元,同比增长12.3%。此前,我们预测2017年将成为我国知识产权元年,2018年将为知识产权“强?;ぁ痹?目前均已得到验证。展望2019年,我们预测将会是我国知识产权?;じ弦徊懵サ囊荒旰秃笾恫ㄊ谐〖铀籴绕鸬脑?超凡作为行业的领军企业,将会受益于行业强?;さ姆⒄?。(国家知识产权局,公司公告)

    投资建议:截至最新公司股价21.22元,市值为12.97亿元,PE为19.5X,建议关注。

    风险提示:①强知识产权?;は碌牡投俗ɡ姆铣缦?②政策变化带来的盈利能力下滑的风险;③人力成本不断提升带来的成本提升的风险。





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