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    2019-03-07 15:00:09 证券之星综合
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    【证券之星编者按】今日市场呈宽幅震荡格局,两市成交额达11666亿,创反弹新高,个股依旧处于强者恒强的状态,两市涨停个股近230只。股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

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    601009

    南京银行个股资料 操作策略 股票诊断

      南京银行(601009)业绩快报点评:资本充足率提升为最大亮点

    南京银行发布业绩预告,预计2018年实现净利111亿,YOY增14.5%,基本符合我们的预期。公司4Q2018资本充足率提升明显,缓解市场对南京银行资本的担忧,相信后续将在公司的估值端不断得到体现。资产质量方面,依旧在较好的水平,且风险准备充分,拨备覆盖率高于同业。公司目前估值相对较低,看好未来估值水平的修复,给与“买入”投资建议。

    全年净利同比增14.5%,ROE达17.0%:南京银行发布业绩预告,2018年实现营收274亿,YOY增10.3%,实现净利111亿,YOY增14.5%,不管是营收端还是净利端均较前三季度进一步提升。公司2018年全年ROE17.0%,在同业中属于领先水平。

    核心一级资本充足率提升明显,为此次业绩快报亮点:核心一级资本充足率改善为此次业绩快报的亮点,截止4Q2018南京银行核心一级资本充足率录得8.6%,高于监管要求的7.5%,且较3Q提升0.4pct,较年初提升0.6pct,改善明显,缓解了市场对南京银行资本的担忧,预计和公司在资产端灵活配置及内部留存进一步提升有关,相信南京银行后续在估值端将继续改善。截止4Q2018公司总资本充足率录得13.0%,较3Q提升0.3pct,较年初提升0.1pct,同样高于监管要求。

    资产质量整体表现平稳:资产质量方面,4Q2018录得0.89%,环比持平,较年初略提升0.03pct,整体来看依旧在较低水平。4Q2018拨备覆盖率为462%,依旧录得充足水平。

    盈利预测与投资建议:我们预计公司2018、2019、2020年实现净利110.7、122.9亿、140.7亿,YOY增14.5%、11.0%、14.5%、目前股价对应PE6.4X、5.7X、5.0X,对应PB1.01X、0.86X、0.74X,估值较低。资本压力的缓解有助于公司估值水平的提升,目前公司ROE依旧较高,给与“买入”的投资建议。

    风险提示:宏观经济超预期下行

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